東睦股份（600114）(600114.SH)昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案(修訂稿)顯示，東睦股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向遠致星火、鐘偉、創(chuàng)精投資、寧波華莞、寧波富精共5名交易對方購買其合計持有的上海富馳34.75%股權并募集配套資金。

截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定。標的資產(chǎn)的交易價格將以符合法律規(guī)定的評估機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告確定的評估結(jié)果為基礎，由交易各方協(xié)商確定，并在重組報告書中予以披露。

發(fā)行對象及其認購方式本次發(fā)行的發(fā)行對象為全體交易對方。交易對方將以其所持有的標的公司股權進行認購。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行價格為14.99元/股。

同時，公司擬向不超過35名特定投資者，以詢價的方式發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對價的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，*終的發(fā)行數(shù)量及價格將按照上交所及中國證監(jiān)會的相關規(guī)定確定。

本次交易募集配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、標的公司項目建設、中介機構(gòu)費用、補充上市公司流動資金等，其中用于補充上市公司及標的公司流動資金的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、構(gòu)成關聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市。本次交易對方中，寧波華莞及寧波富精的執(zhí)行事務合伙人均為公司主要股東寧波新金廣，為公司的關聯(lián)方。寧波新金廣目前持有公司4.86%的股權。本次交易前36個月內(nèi)，公司無實際控制人。公司本次交易為收購控股子公司少數(shù)股權，本次交易完成后，公司仍為無實際控制人狀態(tài)，控制權未發(fā)生變更。

東睦股份表示，本次交易前公司已持有上海富馳64.25%股權，本次交易完成后，公司持有上海富馳的股權比例將進一步增加，將進一步提升歸屬于上市公司股東的權益和盈利水平，增強上市公司整體盈利能力。本次交易后，公司預計將持有標的公司99.00%的股權。

標的公司上海富馳2023年度、2024年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入103,573.25萬元、197,743.88萬元，分別實現(xiàn)凈利潤-5,561.63萬元、16,696.16萬元(上述財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。

東睦股份合并口徑的主要財務數(shù)據(jù)及財務指標如下：

東睦股份3月10日晚間披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案顯示，東睦股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向鐘偉、創(chuàng)精投資、寧波華莞、寧波富精共4名交易對方購買其合計持有的上海富馳20.75%股權，本次發(fā)行價格為14.68元/股。